- 01Der Rosenkavalier, Op. 59, TrV 227: Prelude to Act I11:35
- 02Die Liebe der Danae, Op. 83, TrV 278: Molto vivace (Arranged for Orchestra by Clemens Krauss)3:44
- 03Die Liebe der Danae, Op. 83, TrV 278: Più tranquillo (Arranged for Orchestra by Clemens Krauss)5:39
- 04Intermezzo, Op. 72, TrV 246a: I. Reisefieber und Walzerszene9:38
- 05Intermezzo, Op. 72, TrV 246a: II. Träumerei am Kamin6:31
- 06Intermezzo, Op. 72, TrV 246a: III. Am Spieltisch3:54
- 07Intermezzo, Op. 72, TrV 246a: IV. Fröhlicher Beschluss2:14
- 08Symphonic Fantasy on Die Frau ohne Schatten, TrV 234a20:30
