- 01Mannix2:57
- 02Little Boat - O Barquinho3:17
- 03Cincinnati Kid3:53
- 04The Cat3:32
- 05Jardins d'Hiver3:44
- 06Desafinado3:50
- 07Lalo's Bossa Nove2:55
- 08Brazil - Brazil Sou Do Brasil3:20
- 09Wave4:06
- 10Chega De Saudade3:48
- 11Boato - Bistro3:59
- 12Watch What Happens - Le récit de Cassard2:56
- 13Mission Impossible2:44
- 14One Note Samba2:36
- 15That Night3:29
- 16Samba De Orfeu2:37
- 17Manha Do Carnaval2:52
- 18How Insensitive3:52
- 19Girl From Ipanema2:40
- 20Message To Lalo4:45
